Mit Schwerpunkt auf die Betreuung in der Region ansässiger Kunden wurde damals das Büro in der Wittelsbacher Straße 2c in Starnberg bezogen. Die Strategie, Verlässlichkeit vor kurzfristigen Erfolg zu setzen und mit Augenmaß die Belange der Kunden mit deren Versorgungsbedarf zu verknüpfen, hat das Unternehmen konsequent wachsen lassen.

In 1990 wurden für den über die Jahre stärker gewordenen Bereich der Immobilienvermarktung eigene Büroräume in der Maximilianstraße 7b eröffnet.

Seit 2011 ist weiterer Geschäftsführer der Versicherungsfachwirt Thomas Meier, welcher den Großteil seiner über 25-jährigen Berufserfahrung ebenfalls beim Unternehmen erworben hat.

Im Herbst 2012 konnte die finanz-plan GmbH dank des Kundenvertrauens und der gelebten Philosophie des verlässlichen und ehrbaren Kaufmanns ihr 40-jähriges Bestehen feiern. Seit November 2013 wurden die beiden getrennt untergebrachten Büros in neuen, modernen Räumlichkeiten in der Maximilianstr. 2a wieder zusammengeführt.