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Finanz-Plan begleitet Sie – in jeder Lebenssituation, mit gutem Rat und praktischer Hilfe.

Als freier Makler für Versicherungen, Vorsorge und Immobilien können Sie immer auf uns zählen. Persönlich. Schnell. Effizient.

Maklererstinformation

Wissensdatenbank

Versicherungsfall melden

„Ich selbst setze alles daran, zusammen mit meinem Team unser Finanz-Plan Serviceversprechen täglich neu zu erfüllen. Keine Warteschleifen, keine FAQ’s, keine ständig wechselnden Ansprech­partner. Unser Ziel ist es, dass Sie sich als Kunde jederzeit ernst- und als Mensch wahrgenommen fühlen.“

Thomas Meier,
Geschäftsführer

Aktuelles

Urlaubszeit – Reiseversicherungen klar?

Ab in den Urlaub, lang ersehnt und wohlverdient - sind auch die wichtigen Deckungen für die Reise vorhanden und aktuell? Wir haben für Sie die Checkliste mit den wichtigsten Versicherungen zusammengestellt: Reisekrankenversicherung: Jahreschutz für bis zu 6 oder 8...

Sommer – heiss, heisser, Unwetter?

Den Sommer will sich kaum einer vermiesen lassen, weder mit bedrohlichen Klimaprognosen noch mit dem warnenden Zeigefinger der Wetterberichterstattung unter Hinweis auf neue Temperaturrekorde. Sicher ist das persönliche Empfinden oft entgegengesetzt zu den...

Bilanz: Verhagelt!

Am Pfingstmontag ging ein Hagelunwetter über Teile Bayerns nieder. Nicht unangekündigt - und doch übertrifft Hagelschlag mit seinen Verwüstungen bei Korngrößen von 5-6 cm die Vorstellungskraft, was dadurch alles angerichtet werden kann. Neben der Gefahr für Leib und...

Wir setzen auf Sicherheit

Erfahren Sie mehr über die Vielfalt unseres Schutzumfangs.

Existenz

Die unentbehrliche Grundausrüstung

Diese Versicherungs- und Vorsorgelösungen sind unentbehrlich und gehören in jeden „Rucksack“ – denn sie decken finanzielle Folgen von Ereignissen ab, die jederzeit eintreten können und allein über Rücklagen nicht zu schultern sind.

Vorsorge

Künftiges Planen und Erreichtes sichern

Auf dem Weg zu Ihrem Ziel gilt es, erreichte Etappen abzusichern, indem Vermögen wertsicher rückgedeckt wird – aber auch sinnvolle, vorausschauende Entscheidungen zu treffen, damit Sie am Gipfel gut versorgt sind.

Sachwerte

Ihr Hab und Gut vor Schäden bewahren

Was Sie sich im Laufe der Jahre an beweglichem und unbeweglichem Vermögen angesammelt haben, lohnt sich gegen die Folgen unkalkulierbarer Schäden wie z.B. Brand oder Elementarereignisse zu versichern – damit Sie nicht wieder umkehren und von vorne anfangen müssen.

Rechtsschutz

Rechtliche Sicherheit wenn sie gebraucht wird

Wenn es scheint, dass sich alles gegen Sie verschworen hat und man Ihnen trotz guter Absichten Steine in den Weg legt, ist es gut, wenn man sich wehren und seine Rechte ausschöpfen kann.

Vorsorgen und Absichern

Erfahren Sie wie Sie sich auf Künftiges ideal vorbereiten können.

Existenzielles

Die unentbehrliche Grundausrüstung

Diese Versicherungs- und Vorsorgelösungen sind unentbehrlich und gehören in jeden „Rucksack“ – denn Sie decken finanzielle Folgen von Ereignissen ab, die jederzeit eintreten können und allein über Rücklagen nicht zu schultern sind.

Vorsorge

Künftiges Planen und Erreichtes sichern

Auf dem Weg zu Ihrem Ziel gilt es, erreichte Etappen abzusichern indem Vermögen wertsicher rückgedeckt wird – aber auch sinnvolle, vorausschauende Entscheidungen zu treffen, damit Sie am Gipfel gut versorgt sind.

Hinterbliebenen – Absicherung

Wenn es ohne Sie gehen muss

Auch wenn der Gedanke daran schwer fällt – handeln Sie dennoch lieber jetzt und gründlich, damit Ihre Familie oder Ihre Firma im Falle einer solchen Situation nicht durch finanzielle Sorgen zusätzlich belastet wird.

Geldanlage

Wachstum für Ihrer Reserve

Kluge Entscheidungen sind gefragt, wenn Sie mehr Vermögen angesammelt haben als Sie derzeit benötigen und sich dieses Kapital positiv entwickeln soll. Wir zeigen Ihnen Wege auf oder vermitteln Ihnen geeignete Investmentpartner.

Alles rund um Immobilien

Erfahren Sie wie Sie sich auf Künftiges ideal vorbereiten können.

Kauf und Verkauf

Unterstützung beim gesamten Prozess

Von den ersten Vorstellungen über den Erwerb oder Verkauf einer Immobilie bis zum Notartermin liegt oft ein langer Weg. Der ist gepflastert mit Erkenntnissen über Marktgeschehen, emotionale und rationale Beweggründe, rechtliche Rahmenbedingungen, finanzielle Möglichkeiten und vor allem erfordert er nicht zuletzt eines: Geduld. 

Wir wissen, dass es oft gute Gründe gibt den Zeitfaktor so klein wie möglich zu halten, aber auch solche, die ein Überdenken der Absichten erfordern. 

Wir gehen mit Ihnen den ganzen Weg mit und Sie werden von uns viele nützliche Ratschläge und so manche Entscheidungshilfe bekommen. Damit Sie mit unserer Unterstützung Ihren Immobilientraum verwirklichen können.

Referenzen

Erfahrungen mit Finanzplan
  • Wittelsbacherstraße, Starnberg
  • Veräußerung eines villenartigen Landhauses in Starnberg
  • Erbauseinandersetzung mit einvernehmlicher Lösung durch Grundstücksteilung und Nachlassregelung

Miete und Vermietung

Ein guter Partner

Ungeachtet gesetzlicher Änderungen bei der Vergütung des Maklers ist die Vermietung einer Wohnung oder ein Mietgesuch in professionellen Händen gut aufgehoben. 

Warum? Weil sich über viele Jahre angeeignetes Wissen um die Wünsche und Ziele beider Parteien eines Mietvertrages sowie Erfahrung bei der Beilegung von Streit um unterschiedliche Standpunkte letztlich in einem langfristig funktionierenden Mietverhältnis für alle Seiten auszahlt. 

Wir verdienen, was wir kosten. Denn auch uns ist nicht an schnellem Geschäft sondern an Kunden gelegen, die uns weiterempfehlen – davon leben wir.

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Projektentwicklung

Umgang mit steigendem Bedarf an Wohnraum

Im Zuge regional mittel- und auch regional langfristig steigenden Bedarfs an Wohnraum sowie einer heranwachsenden Erbengeneration von Bestandsobjekten wird die Entwicklung von Immobilienprojekten zur Befriedigung der Nachfrage immer bedeutsamer.

Wir wissen um die Schwierigkeiten, z.B. eine Erbengemeinschaft an eine Lösung heranzuführen, die eine Verwertung und Neuplanung ermöglicht. Oder ein ambitioniertes Bauprojekt im Konsens mit Nachbarn und Genehmigungsbehörden zur Abschlussreife zu bringen.

Wir stellen uns dieser Aufgabe, denn unser Erfolg beweist: es funktioniert!

Kontakt

Unterlagen &
 Belege

finanz-plan GmbH
Maximilianstr. 2 a
82319 Starnberg

Telefonisch

Versicherung & Vorsorge:
Tel. 08151 2274
Fax 08151 89374

Immobilien:
Tel. 08151 28181
Fax 08151 287 00