Maklererst­informationen

Nach § 15 VersVermV müssen wir Sie über folgende Einzelheiten informieren:

1. Firmierung

Finanz-Plan Immobilien, unabhängige Finanz- u. Vorsorgeplanungs-GmbH

2. Anschrift

Maximilianstr. 2a, 82319 Starnberg

3. Tätigkeitsbereich / Beratungsansatz / Vergütungsmodell / Nachhaltigkeit

Versicherungsmakler mit Erlaubnispflicht nach § 34 d Abs. 1 GewO Neben der Hauptleistung Versicherungsvermittlung wird die gesetzlich erlaubte Beratung im Zusammenhang mit den vermittelten bzw. zu vermittelnden Versicherungsverträgen angeboten. Die Vergütung erfolgt gewohnheitsrechtlich über Courtagezahlung durch den Risikoträger oder alternativ gegen ein vorher vereinbartes Beratungshonorar. In letzterem Falle wird keine Courtage von Dritten bezogen oder diese an den Kunden vollständig ausgekehrt.

Wir verfolgen derzeit keine eigenständige Nachhaltigkeitsstrategie. Im Rahmen der Auswahl von Versicherungsgesellschaften und Versicherungsprodukten berücksichtigen wir nur die von den Versicherern zur Verfügung gestellten Informationen. Derzeit fehlen noch die technischen Regulierungsstandards der Europäischen Aufsichtsbehörden sowie Informationen der Versicherungsgesellschaften, um detailliert prüfen zu können, welche nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren bestehen und wie diese in die Beratung einbezogen werden können. Wir beobachten die weitere Entwicklung und werden zu gegebener Zeit eine eigene Nachhaltigkeitsstrategie entwickeln, insbesondere nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren bei der Beratung berücksichtigen. Mit einem zukünftigen breiteren Marktangebot wird eine standardmäßige Berücksichtigung erfolgen.
Unsere Vergütung für die Vermittlung von Versicherungen fällt nicht unterschiedlich aus, je nachdem, ob das empfohlene Versicherungsanlageprodukt Nachhaltigkeitsrisiken berücksichtigt oder nicht.
Wir vergüten keine Vermittlungen an Mitarbeiter/innen und arbeiten ohne Untervermittler, daher entfällt eine Prüfung von Nachhaltigkeitskriterien.

4. Registerstelle

Deutscher Industrie- u. Handelskammertag (DIHK) e.V. Breite Straße 29, 10178 Berlin Telefon 0180-500585-0 (14 Cent/Min aus dem dt. Festnetz, höchstens 42 Cent/Min aus Mobilfunknetzen) Fax (0 30) 2 03 08-10 00
E-Mail: infocenter@berlin.dihk.de www.vermittlerregister.info Registrierungsnummer: D-ECB8-ED8J0-86

5. Beteiligungsverhältnisse

Das Unternehmen besitzt keine direkte/indirekte Beteiligung am Kapital eines Versicherungsunternehmens. Kein Versicherungsunternehmen/Mutterkonzern eines Versicherungsunternehmens besitzt eine direkte/indirekte Beteiligung am Kapital des Unternehmens.

6. Schlichtungsstelle nach § 15 Abs. 1,12 VersVermV

Versicherungsombudsmann e.V. Postfach 080632, 10006 Berlin Ombudsmann für die private Kranken- u. Pflegeversicherung Postfach 060222, 10052 Berlin Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) Graurheindorfer Str. 108, 53117 Bonn